2025-6-4 杰睿
今天，我們帶來“非主流VC獨家研究系列”。
本系列針對非主流VC關注的行業問題和隱藏趨勢進行廣泛而深入的研究，并以通俗易懂的方式呈現給大家。
2025年5月20日，很可能是一個載入史冊的日子。
“非主流VC”通過視頻觀看了Google I/O 2025的精彩內容，意識到這些才是真正對生態系統產生重大影響的事情。
事實上，谷歌直到最近才真正在人工智能領域有所動作。盡管它比其他大型科技公司發布 Gemini 的時間稍晚一些，但與 OpenAI 或 Glock 相比，它在口碑和性能方面都略遜一籌。
但毫不夸張地說，這一次事件徹底顛覆了一切。
我當時強烈地渴望一次性提供所有AI功能，并同時接管整個生態系統。我強烈地預感到，這一定會實現！
今天看完Google I/O 2025，震驚之余，作為一名“非主流VC”也幡然醒悟，于是就以虛擬面試官訪談的形式寫了一篇文章。
來源：
在今年的Google I/O 2025上，谷歌展示了自己幾乎可以服務所有與AI相關的領域，讓眾多AI初創公司無路可走。
過去也發生過類似的大型科技公司屠殺初創企業的案例，今天我們就來聊聊一位在目睹了這一事件后感到震驚的“另類VC”。
歡迎。
“非主流VC”：呃……撲通撲通……
（說實話，這不是“我不知道你想要什么，所以我把一切都準備好了”嗎……）
說實話，我預料到了，但其速度和范圍實在令人難以承受。
從谷歌一次性宣布的消息來看，很明顯他們打算接管整個人工智能生態系統。
具體來說，我們首先在搜索中引入了AI模式
。隨著這項功能在美國的推廣，我們宣布與ChatGPT和Perplexity等AI搜索服務展開正面競爭。我們還添加了深度搜索功能，以解決復雜的研究任務。
Veo 3和Imagen 4的發布也令人震驚。Veo
3 可以制作包含音頻的視頻，甚至還發布了一款名為Flow的全新 AI 電影制作工具。之前提供 AI 視頻創作服務的初創公司一夜之間失去了競爭力。那一刻，我真正開始擔心視頻制作者的未來……
最令人震驚的是“代理模式”。
這是Gemmai應用程序中的一項功能，只需用戶告知其想要執行的操作，它就能自動處理任務。從搜索房產到預訂旅游，它無所不能。許多之前提供此功能服務的初創公司的商業模式突然面臨風險。從這一天開始，人工智能不再只是“尋找”，而是承擔起了“執行”的角色。
是的，這是一個非常有戰略意義的舉措。
它的價格與 OpenAI 的 200 美元套餐差不多，還捆綁了 YouTube Premium 和 30TB 的云存儲空間。（哇……我怎么能不選這個呢……！！！）
這里重要的是，它包含了一個名為Project Mariner的瀏覽器自動化工具
。這是一個自動化鼠標點擊和鍵盤輸入的功能，對于之前使用 RPA（機器人流程自動化）或 Web 自動化工具的公司來說，這簡直是致命的。（我已經能聽到員工們更新簡歷的聲音了……）
它還包含深度思考
模式，這項功能可以更好地處理復雜的推理任務。之前依靠專業AI咨詢或分析服務謀生的小公司注定會受到沉重打擊。（這次也不例外……是時候更新簡歷了……）
具有諷刺意味的是，由于谷歌無所不能，我認為初創企業將變得更加依賴谷歌生態系統。
例如，如果一家初創公司之前每月在 OpenAI API 上花費 5,000 美元，而現在通過切換到谷歌服務，成本可以降低 70%，那么他們就別無選擇。事實上，使用谷歌的集成解決方案，開發時間可以從三個月縮短到三周。
問題是，一旦你進入谷歌生態系統，就很難脫身。
我認為在未來一兩年內，超過 80% 的人工智能初創公司將依賴谷歌的服務。
坦率地說，我認為未來幾個月我們很有可能會看到重大的市場震蕩。
谷歌在今年的I/O大會上展現的不僅僅是一個簡單的產品發布，而是“我們將接管整個AI生態系統”的宣言。
這幾乎可以被稱為一場人工智能初創企業大屠殺。
需要特別注意的一件事是時機。
谷歌一次性宣布如此多的功能并非巧合。顯然，他們有在AI市場成熟之前搶占先機的戰略意圖。
當前，許多AI初創企業正面臨生存危機。
這是一個非常嚴峻的形勢，尤其對于那些提供通用人工智能服務的公司而言。投資者已經開始改變他們的投資審核標準。
首先出現的問題是：“這不就是谷歌和 OpenAI 正在做的事情嗎？”
更大的問題是融資市場。
風險投資公司對人工智能的投資愈發謹慎。簡單的 API 封裝服務已完全被排除在投資范圍之外。
就我個人的觀點而言...
我認為到今年年底，30% 至 40% 的人工智能初創公司將轉型或關閉業務。
即使是幸存下來的公司也必須采取完全不同的戰略。我認為我們將經歷一段真正動蕩的時期。
最具代表性的例子就是Twitter API生態系統的崩潰。
這真是一個教科書式的案例。
Twitter 于 2006 年成立之初，奉行非常友好的開發者政策。它開放了 API，任何人都可以創建 Twitter 客戶端。因此，許多優秀的第三方應用應運而生，例如Tweetbot、Twitterrific、Echofon 和 TweetDeck。
尤其是Twitterrific，它是 2007 年首次創造“tweet”一詞和小鳥圖標的公司。隨著 iPhone 的推出，移動 Twitter 應用市場呈爆炸式增長，這些公司獲得了數百萬用戶。
Tweetbot的創建者Tapbots自 2011 年以來也已服務超過 10 年，并獲得了重度用戶的大力支持。它們提供了比 Twitter 本身更好的用戶體驗，許多用戶更喜歡這些第三方應用，而不是官方應用。
2012年，跡象開始顯現。
當 Twitter 面臨盈利壓力時，它開始打擊第三方客戶端，因為它們沒有展示廣告。
Twitter 已開始實施 API 令牌限制。
簡單來說，這就像對一款名為Falcon Pro的應用程序說：“你最多只能擁有 100,000 名用戶。”這就像一個只有 100,000 個座位的音樂廳。
問題是這些代幣神秘地消失了。
付費用戶只有4萬，如果一個人同時在手機和平??板電腦上使用，就會消耗掉兩個代幣。非法復制應用程序的用戶也會消耗掉代幣，即使是那些在Google Play上15分鐘內獲得退款的用戶，也已經消耗掉了代幣。
最終，10萬個代幣全部用完，出現了一個荒唐的情況：即使新用戶付費購買了該應用程序，也會出現“抱歉，沒有座位”的消息。
決定性因素是2023年1月。
埃隆·馬斯克收購推特后，于2023年1月12日晚間，在沒有任何事先通知的情況下，突然封鎖了主要第三方客戶端的API訪問。
真是慘極了。
Tweetbot、Twitterrific 和 Echofon等應用程序同時癱瘓，導致用戶無法登錄或查看他們的時間線。
開發者們聯系 Twitter 好幾天，但一直沒有收到任何回復。幾天后，Twitter 發布了一條含糊其辭的聲明，稱他們“正在執行舊的 API 規則”。
但開發人員不知道他們違反了什么規則。
更耐人尋味的是，Twitter 宣布這一消息兩天后，就秘密修改了開發者條款，增加了禁止第三方客戶端的條款。換句話說，他們嘴上說著違反了規則，但實際上，這些規則是他們后來自己制定的。
最終， Twitterrific的Craig Hockenberry （他已經為 Twitterrific 服務了 16 年）關閉了這項業務，他在一篇博客文章中寫道：“就我個人而言，我受夠了。我要報仇了。”（他看起來是個好人……但我能感覺到他的報復心……）
Tweetbot也是如此，它已經服務了 10 多年。
這是一個巨大的打擊。
他們之前提供高級訂閱服務，但服務突然中斷，他們不得不處理退款。他們之前收取的是年度訂閱費，由于服務突然中斷，開發者不得不自掏腰包退款。
更嚴重的是，他們多年來積累的技術和用戶基礎突然變得毫無用處。以Tapbots為例， Tweetbot曾是他們的主要產品，而他們的主要收入來源突然消失了。
一些開發人員轉向其他社交媒體平臺，但大多數開發人員不得不轉向完全不同的業務。
16年積累的技術知識一夜之間變得毫無用處。
這是亞馬遜市場和自有品牌擴展的一個例子。
這可以看作是一起更加系統性和隱蔽性的案件。
亞馬遜在21世紀初開始了其市場業務。這是一種為賣家提供平臺并收取銷售傭金和FBA（亞馬遜物流）服務費的商業模式。
許多中小型品牌在亞馬遜市場上取得了成功，尤其是在電子產品、家居用品和保健品類別中，許多賣家每年的銷售額達數百萬美元。
亞馬遜是他們強大的合作伙伴，提供倉庫、配送和客戶服務。
問題始于 2009 年，當時亞馬遜推出了自己的品牌 Amazon Basics。
亞馬遜的做法確實徹底且殘酷。
他們掌握著市場上哪些產品暢銷的所有數據，包括銷售排名、客戶評論、退貨率以及搜索關鍵詞等所有信息。
Amazon Basics 最初是做電池的。20 塊裝的金霸王電池售價 22 美元，而 20 塊裝的 Amazon Basics 電池售價 15 美元。質量差不多，但價格便宜了 30%。
事情還沒有結束。
亞馬遜把自己的產品放在了搜索結果的更高位置。即使我讓 Alexa “購買電池”，它也只推薦了 Amazon Basics。我必須特別指定購買 Energizer 或 Duracell，它才會推薦其他品牌。
根據2018年的數據，Amazon Basics僅占亞馬遜自有品牌的5%，但卻占所有自有品牌銷售額的57%。
他們完全控制了市場。
它擴張得非常大。（就連真正的撒旦恐怕也不會同意這一點……）
我們的業務范圍已拓展至電子產品、家居用品、服裝，甚至床墊。我們創立了數百個品牌，包括Amazon Essentials（服裝）、Solimo（家居用品）和Stone & Beam （家具）。
最大的問題是，亞馬遜會查看賣家數據，了解哪些產品賣得好，然后以更低的價格推出一款幾乎相同的產品。例如，如果一個賣家的手機殼賣得好，幾個月后，Amazon Basics 就會推出一款設計類似的手機殼，但價格只有后者的一半。
杜克大學的一項研究發現，當亞馬遜將其產品放置在頂部廣告位時，消費者實際上會蒙受損失。
因為如果第三方賣家接手的話，他們雖然可以通過價格競爭以更低的價格出售，但是亞馬遜也能賺取傭金，所以他們能降價的幅度就更小。
（因 Amazon Basic 而轉向其他平臺的受害者.JPG）
中小型品牌受到的打擊最為嚴重。
其中電子產品配件、家居用品、保健品等領域尤為嚴重。
例如，一位賣家每年銷售價值 500 萬美元的藍牙耳機，但當 Amazon Basics 以半價推出類似產品時，銷量暴跌了 80%。
更糟糕的是，亞馬遜調整了Buy Box算法，使其更傾向于自己的產品。他們甚至將Amazon Basics變成了同一產品的默認選擇。
一些賣家已經完全退出亞馬遜，轉而轉向Shopify或其他平臺。然而，由于沒有哪個平臺擁有像亞馬遜這樣龐大的客戶群，銷售額不可避免地大幅下降。
模式確實很相似。
首先，存在平臺依賴性。
許多 AI 初創公司基于 OpenAI 或 Google 的 API 創建了服務。這與使用 Twitter API 創建客戶端的開發人員的情況相同。
例如，有些公司使用 ChatGPT API 構建客戶服務聊天機器人，但現在谷歌通過代理模式免費提供更強大的功能，他們正在失去競爭力。
在數據可訪問性方面，情況也類似
。谷歌掌握著用戶最常使用哪些AI功能以及哪些提示最有效的所有數據。基于這些數據，他們挑選出需求量最大的功能，并將其轉化為自己的服務。
捆綁策略也是一樣的。
就像谷歌將 YouTube Premium 和云存儲與 AI Ultra 計劃捆綁在一起一樣，谷歌將各項 AI 服務整合到一個套餐中，價格之高令人難以匹敵。
首先，冷靜下來。別哭了。別哭了！
我會把它分成幾類來解釋。
AI搜索服務領域受到的沖擊最為嚴重，
Perplexity、優酷等公司就是其中的代表，當谷歌全面引入AI模式后，它們的差異化優勢被極大削弱。
視頻生成 AI也是如此
。雖然也曾出現過 Runway、Pika 等公司，但當 Veo 3 能夠生成帶音頻的視頻時，它們的技術優勢就喪失殆盡了。
由于 Imagen 4 的出現，文本到圖像生成領域中基于 Midjourney 和 Stable Diffusion 的服務也面臨壓力。
工作流自動化領域尤其
嚴峻。目前已有 Zapier 和 Make.com 等服務，而且由于 Project Mariner 也提供瀏覽器自動化，因此市場存在重疊。
AI寫作工具也是如此。
雖然有Jasper和Copy.ai這樣的公司，但隨著谷歌Gemini功能越來越強大，使用單獨服務的理由也越來越少。
想多寫點，但是真的很難寫……
有幾種策略。
最重要的是專注于利基市場。
例如，醫療、法律和金融等專業領域對谷歌來說很難進入。
這些領域法規繁多，需要領域專業知識，而且責任問題也很復雜。Harvey AI 在法律領域的成功就是一個很好的例子。
企業 B2B 市場也存在機遇
。大型企業通常具有復雜的安全性、合規性和定制化要求，而這些要求很難通過 Google 的通用服務來解決。
專注于多模態界面
也是一個不錯的策略。無論谷歌多么強大，優化所有界面都并非易事。例如，語音AI、AR/VR環境中的AI以及與物聯網設備連接的AI等領域仍存在機會。
數據主權（加強國家數據主權）也是一個重要的關鍵詞。
由于歐洲的《通用數據保護條例》（GDPR）或中國的數據本地化要求，許多公司無法使用全球大型科技公司的服務。在這些市場中，對本地人工智能服務的需求仍然很高。
利用開源生態系統
也是一種策略。像 Hugging Face 這樣能夠簡化開源模型使用的平臺，或者針對企業應用優化開源模型的服務，仍然需求旺盛。
混合方法效果很好
，可以結合多種 AI 模型來獲得最佳效果。
例如，針對文本優化 Claude，針對圖像優化 DALL-E，針對代碼優化 GitHub Copilot。
實時處理能力也可能是一個差異化優勢。
谷歌的服務雖然功能強大，但大多數基于云端，因此存在延遲。專注于邊緣計算或本地處理的解決方案仍然具有競爭力。
定制化微調也很重要。
未來仍需要能夠利用特定行業或公司的數據對谷歌通用模型進行微調，從而產生更精準結果的服務。
減少對平臺的依賴至關重要。
正如我們在 Twitter 案例中看到的那樣，基于 API 的服務隨時可能被封殺。
相反，我們需要轉向開發自己的模型或利用開源模型。這可能會花費更多，但從長遠來看，這是一個安全的策略。（我不知道 Deep Seek 能否存活下來……）
還值得考慮將模式從訂閱改為基于交易
。如果按月付費，很容易受到谷歌等大公司的低價攻勢，但基于性能或使用情況的計費可以實現差異化。
B2B2C 模式也很有效，
它采用白標解決方案的形式，為其他公司的產品提供人工智能功能，而不是直接與消費者打交道。
說實話，我真的覺得這是 X……
現實中，除非你能投資全球大型科技公司的LLM，否則最終你將不得不投資使用這些LLM的API的服務，但現在我真的不知道該投資哪里。
然而，如果我可以發表自己的觀點的話，那就是：
防御性是最重要的考慮因素。
簡單的 API 組合服務隨時可能被替換。
你需要檢查是否存在網絡效應。
你需要檢查服務的結構是否合理，用戶越多越好，以及用戶是否可以輕松地遷移到其他服務。
監管壁壘也是一個重要障礙。
醫療、金融和法律等進入門檻較高的市場，即使是大型科技公司也難以進入。
你還需要考慮數據的獨占性。
如果你擁有獨一無二的、其他地方找不到的數據，那么這就能成為一條護城河。
Anthropic就是一個很好的例子。
他們憑借 Claude 成功地將自己與 OpenAI 和谷歌區分開來。他們專注于安全性和可用性，瞄準了一個利基市場。
盡管谷歌推出了人工智能模式， Perplexity仍然保持著自己的優勢。
它專注于實時網頁搜索和來源引用，從而脫穎而出。
Harvey AI專注于法律領域，并與高盛等大型律師事務所簽訂了合同。
領域專業知識是其關鍵的競爭優勢。
Cursor與 GitHub Copilot 的不同之處在于，它在其編碼編輯器中加入了 AI，并
通過開發人員的口口相傳而不斷發展。
不管怎樣，“差異化”才是生存的唯一途徑。
這是唯一的生存之道。
兩極分化將更加嚴重。
通用人工智能服務將完全被谷歌、OpenAI、微軟等大型科技公司所主導，只有專注于專業領域或利基市場的公司才能生存下來。
垂直整合將變得重要。
那些覆蓋從數據收集到模型訓練、服務提供和售后管理的整個價值鏈的公司，而不是僅僅提供人工智能模型，將會獲得成功。
隨著針對各個國家的語言、文化和法規的人工智能服務需求的增加，本地化也將成為一種趨勢。
最終，在“構建還是購買”的決策中，大多數公司會選擇“購買”，而此時選擇的服務將是提供真正差異化價值的公司。
說實話，想象五年后的事情真的很難。
甚至 VEO2 也很尷尬，但那只是一年前的事了？
我很抱歉這么說，但是...
現在就考慮轉型吧。
通用人工智能服務你不可能打敗谷歌或OpenAI。相反，你應該找到他們做不到或無法做到的領域，并專注于此。
盡可能拉近你和客戶之間的距離。
無論是B2C還是B2B，精準解決客戶真正困擾的問題至關重要。技術好并不意味著它就能賣出去。不要抱著“這賣不出去！？”的想法去做產品。用盡一切辦法找出客戶的問題所在。
注意你的現金儲備
。在當前動蕩時期，資金可能難以獲得。如果你現在能獲得投資，那就抓住機會，盡可能地延長你的發展周期。
最后，不要放棄……
谷歌看似能解決所有問題，但實際上，它只能解決你80%左右的通用需求。剩下的20%才是真正巨大的商機所在。
即使過去 Twitter 和亞馬遜生態系統崩潰時，也有一些公司幸存了下來。
危機亦是機遇，現在正是創造真正差異化價值的時候。
現在還不是退縮的時候。
戰斗的時刻到了！
也許現在正是利用谷歌占據 80% 份額所創造的差距的最佳時機。
我真誠希望韓國人工智能初創企業能夠從谷歌控制范圍之外的利基市場成長為全球性公司。